花开两支，各讲一边。当孙坚军占领江夏的同时，天下大事又发生了变化。
因为袁术与公孙瓒结盟，让袁绍如鲠在喉。
初平二年（191年）年底，袁绍亲自领兵前往广宗攻打公孙瓒，两军在界桥南面20里的地方交锋，界桥位于广宗东部的清水河上。
广宗地处华北平原的腹地，沃土千里，一马平川。公孙瓒的三万步兵主力排列成方阵，左右两翼分别配备骑兵5000人。袁绍命令麹义统领800精兵为先锋，布置千张强弩作为掩护，袁绍自己统领数万主力步兵紧随其后。
公孙瓒看见袁绍的先锋兵少，便命令两翼的骑兵向袁绍的前锋发起冲锋。等公孙瓒的骑兵靠近时，麹义让埋伏在盾牌后面的伏兵一起冲出。与此同时，千张强弩齐发，箭弩像雨点一般扎向对面。公孙瓒的轻骑兵成片倒下，公孙瓒的骑兵冲锋被遏制，全军陷入一片混乱。骑兵，步兵都争相后撤。袁绍命令全军发起总攻，麹义率领的先锋越战越勇。斩杀千余人，又乘胜追到界桥。公孙瓒企图守住界桥，但是再次被麹义击败。麹义攻破了公孙瓒的大本营，拔了牙门旗，公孙瓒全军溃败。
袁绍命令所有军队追击公孙瓒，而自己缓缓跟进。此时袁绍身边的侍卫只有百余人，随从携带的强弩也不过百张。袁绍走到距离界桥十余里的地方，就听说前方已经获胜。袁绍非常开心，就下马休息。
这时公孙瓒逃散的骑兵突然出现在袁绍附近，足足有2000多骑。袁绍被团团围住，箭如雨下。田丰拉着袁绍，要他退到一堵矮墙后面躲避乱箭，袁绍不从，说：“大丈夫宁可死在冲锋的路上，也不愿在矮墙下苟活。”
袁绍指挥仅有的士卒应战，由于这波骑兵并没有认出袁绍，而麹义的援军也很快抵达，袁绍有惊无险。
此战，公孙瓒的白马义从全军覆没。尽管如此，公孙瓒还是保存了相当的实力。通过界桥之战袁绍成功制止了公孙瓒向南扩张。
袁术，公孙瓒，陶谦，他们之间的联盟也遭受打击。
初平三年（192年）年初，公孙瓒再次发兵攻打袁绍。双方在龙凑开战，公孙瓒再次被袁绍击败。公孙瓒被迫退回幽州另做打算，冀州再次被袁绍全部控制。
初平三年（192年）四月，曾经被公孙瓒击
败的青州黄巾军，经过这几个月的休整，聚集百万之众，掉头向南攻击兖州。黄巾军攻占任城（今山东济宁），击杀了任城相郑遂。兖州刺史刘岱统兵前去镇压，双方在无盐附近遭遇，并展开大战，经过激战，兖州军惨败不敌。兖州刺史刘岱被杀，兖州上下一片慌乱，无人主事。
随后，黄巾军向寿张一带移动。青州黄巾军在兖州发展顺利，兖州的官吏士人都极度恐慌。曹操的谋士陈宫听说刘岱战死，便对曹操说，兖州可图，机遇难逢不可错失。
并主动要求前往游说，陈宫取得了济北相鲍信的支持。鲍信便与万潜等人前往东郡迎接曹操担任兖州牧。随后曹操和鲍信合军进攻黄巾军。曹操认为黄巾军连续胜利已经是一支骄兵，而骄兵必败！
于是曹操与鲍信率领一支奇兵前往寿张。准备对黄巾军发起突然袭击。曹操与鲍信的轻骑兵率先抵达，而步兵被远远的甩在了身后。黄巾军很快就发现了曹操军队的动向，于是双方开战。
曹操的军队人数太少，力战不敌，曹操深陷重围，鲍信拼死营救曹操，曹操才得以逃出生天。而鲍信却不幸战死，时年41岁。
之后，曹操的大军赶到，黄巾军被击退。曹操悬赏重金寻找鲍信的尸体，由于战场纷乱，鲍信的尸体已经无处可寻，最后曹操用木偶替代，挥泪纪念。
至此，兖州境内的黄巾军此时虽然还没有被完全镇压。但是兖州已经是曹操的囊中之物。曹操以兖州为根基，开始为逐鹿中原积攒力量。
初平三年（192年）春天，连续两个多月阴雨连绵，暗无天日。
四月，司徒王允密谋诛杀董卓。当时吕布与董卓也是矛盾重重，王允看准时机，秘密召见吕布。吕布也有反董之意，最后吕布被说服。同意配合王允里应外合，共同实施杀董大计。
当时恰逢天子大病初愈。百官都得去未央宫恭祝天子安康，董卓也不例外。
四月二十三日清晨，董卓乘车前往皇宫参加皇帝的庆祝会，让吕布伴随护卫安全。当董卓的车队抵达北掖门时，李肃等人突然冲出，用长戟刺向董卓，由于董卓的衣服内穿着铠甲，所以并没有被刺死。但是李肃却刺伤了董卓的手臂，并将他刺下车来。董卓急忙招呼吕布护驾，吕布掏出诏书，喊道：“奉召讨贼！”
董卓这才发现吕布已经背叛了自己。董卓破口大骂，吕布长戟一挥，将董卓当场斩杀。就此王允和吕布控制了长安城。
董卓被杀后，董卓的部将李傕、郭氾、张济、樊稠等人心怀不安。便派人到长安祈求赦免，而王允对待董卓旧部的态度极不慎重。王允认为“他们只是身不由己跟随了董卓，是没有罪的。没有罪何来赦免。”王允对董卓旧部的安抚工作没有上心。
同时王允企图剥夺董卓凉州旧将的兵权。计划将董卓的凉州军全部迁出关中，交给关东各军控制。
到五月，由于李傕，郭氾等人得不到朝廷确切的答复，并且当时百姓传言朝廷要将关中的凉州人赶尽杀绝。关中的凉州人惊慌失措，李傕等人准备遣散部队逃回家乡。
李傕的部下贾诩劝阻李傕说，各位将军如果遣散军队独行，那么一个小小的亭长就能抓住各位。为了避免坐以待毙，不如去攻打长安。如果成功就可以奉天子以正天下。
如果不成，就抢夺三辅的妇女财物，再西归故乡保命也不迟。
李傕，郭氾等人认为很有道理，便联合起来。率军向西连夜向长安赶来。王允得知消息后，派遣董卓旧将胡轸，徐荣等将领在新丰迎战李傕，郭氾。结果徐荣战死，胡轸投降。李傕郭氾沿途收集散军，抵达长安时已经有10多万人！
随后李傕郭氾的大军围攻长安，10天之后，吕布的部下叛变，打开了城门。李傕攻入长安城，与吕布展开巷战。在长安城北，吕布与郭氾单挑决胜负。吕布用长戟刺中郭氾，郭氾被部下营救才逃过一死。
吕布作战勇猛，但是由于势单力薄最终不敌，吕布准备突围。吕布邀请王允一起出逃，王允不肯。吕布便率领数百骑，带着董卓的首级独自突围，逃出长安。
吕布过蓝田出武关，奔向南阳。
吕布逃走之后，李傕郭氾在京城劫杀官吏和百姓。死者多大万余人，最后西凉军在皇宫南宫门外驻扎大军，李傕威逼献帝大赦天下，同时要求诛杀王允及其家人。
王允宗族10余人被杀。
九月，李傕自称车骑将军，领司隶校尉，郭氾自称后将军。樊稠自称右将军，张济自称骠骑将军，全部封侯。
李傕郭氾樊稠等人占据关中，执掌朝政。