日光黯淡，葛哥洛斯的白昼恍如暗夜。草木与尸体燃烧的热浪一阵阵扑面而来，视野里的一切都因为不均匀的气流而扭曲晃动。黑龙慢慢垂下脖子，淌着血的嘴喷出恶臭的吐息。“欧瑞费尔之子瑟兰迪尔，你终于走到死亡面前了……”龙火在四周蔓延，龙的眼中也闪动着火光——身体能感觉到的只有膝盖下灼烫的沙土和剧痛造成的无意识战栗，连带安加赫尔的剑尖也在沙土里震颤。恶龙不怀好意的凝视自己渺小的猎物，“看看啊，我可有说错？你这有勇无谋的统帅，刚愎自用的国王……那些爱着你的都一一死去啦。你曾经反抗我，凭你的自以为是。而如今你的父母、你的朋友、你的妻子，他们都在哪儿？”
恶龙哑声笑起来，笑声如毒液跗骨入髓，他却被困魔法毫无闪避的余地。眼前恍惚出现明霓国斯的家，血水顺着床沿一直淌流向地板；又仿佛置身达哥拉荒原，累累尸骨间正腾起焚尸的青烟；恶臭的死亡沼泽翻滚着泥泡，将水面上萝林的残旗渐次吞没……这一幕幕闪回如噩梦，他就在这梦魇里煎熬，直到有人紧抱住了他，与敌人的恶意争辩：“不对，它在说谎！我一直在这儿弥尔瑞斯，我没有离开你。你看我，看看我啊！”萝睿尔的呼唤让眼前的幻象消失了，他战栗着想要低头看看妻子的脸，可无论怎么挣扎都无法动弹，连视线也不能转动分毫。这时恶龙吐出了更多的黑雾，如厚幕般将他困住。黑暗中只听一阵号角声由远及近，接着战马嘶鸣、箭矢破风，最后统统汇入滔天的水声。他不自主的激烈喘息，可肺部的空气还是被持续的抽离。就在黑暗要将他意识吞没的一刻，一道光亮刺破了他的视野！他才发觉自己不在葛哥洛斯——眼前是陡峭的悬崖，脚下是翻滚的黑水！
“现在相信了吗？”龙的吐息从他背后传来，“她死了……而下一个将是……”
地底一阵剧烈震动，瑟兰迪尔睁开了眼睛。天花在他视野里摇摇欲坠，四壁也不断抖落着石屑。这不是梦境，而是……他心底一沉，猛然从床上撑坐起，但只坐起一半便难以支持的卧倒，压向床沿探身咳嗽。这激烈的呛咳在地震停止后才终于缓和下来，不久房门被敲响，门外传来费伦的求见声。“进来，”瑟兰迪尔咬着牙说。传令官匆匆开门走到卧室中央，目光即刻落在床前的血迹上。“陛下……”费伦倒吸口气抬起视线。瑟兰迪尔仍合眸半卧着，金发从他脸颊边滑下来，覆住紧扣床沿的右手。他在竭力平息喘气，喉结随着强行吞咽的动作而滚动，项上暴起一道道青筋。费伦整个呆住，竟忘了说话。
“是有莱戈拉斯的消息吗？”瑟兰迪尔勉强压抑住不匀的呼吸问。他的嗓音明显哑了，不过说话时到底睁开了眼睛，佝偻的脊背也挺直了一些，换成掌心撑住床面。费伦回过神，赶紧收敛视线说：“有鸟儿带回了卡洛芬德林的手信——他跟随王子殿下今早抵达了长湖。听渔船上的人类说，索林他们得到了长湖镇镇长的援助，黎明时驾船去了孤山。推测起来，刚才的地震很可能是……”说到这儿费伦不禁犹豫起来，拿不准该不该直言。而瑟兰迪尔似乎也不打算道破，只是神色凝重的思索着。过一刻他问：“我睡了多久？”“您午餐时歇下的，现在暮星已经从东方升起了近三个小时。”“这么晚了……”瑟兰迪尔说着慢慢吐出一口气，抬手拧了拧自己的眉心。费伦小心翼翼的解释说：“您吩咐除非收到卡洛芬德林的消息，否则不要打扰您。您现在是否想要用餐呢？或者喝点热汤？我这就去厨房……”
“那是加里安做的事，”瑟兰迪尔忽然不耐烦的打断他，拧住眉心的手松开，垂下时无力的挥了挥。费伦不由傻眼，“可加里安还在禁闭室里，请让我暂时替他服侍您吧，出兵在外的时候我不也都……”瑟兰迪尔终于抬眸看了一眼自己的传令官，神色缓和了些。“倒杯酒来吧，”他低声的说，之后掀起被褥将双腿垂放下来，但仍旧微微躬着身，两手撑住床沿。费伦的脸上闪过一丝犹豫，不过还是照精灵王的吩咐倒了杯酒过来。可意外的，他的陛下似乎并没有要立刻接过饮用的意思，只是默然不动的坐着，沉浸在自己的思绪里，本就灰败的面色显得越发阴沉。费伦无所适从的等待了一会儿，最后只好把酒杯放在主人伸手可及的一张小几上。
沉默了许久，瑟兰迪尔终于开口说：“卡洛芬德林传回消息的时间是早上……那他和莱戈拉斯现在很可能到了长湖镇。”“是，陛下。我觉得王子殿下不会贸然前往孤山。”“你这样以为？”瑟兰迪尔的唇边闪过一丝冷笑，很快笑容消失，现出决意的神色，目光也凌厉起来，“传令，让海拉尔整兵，准备出兵长湖。”费伦不由大吃一惊，“陛下，您不是两天前才下令封锁国境吗？”“我改主意了，”瑟兰迪尔回答，“把加里安放出来，他也该反省够了。叫他为我备鞍，还有铠甲。”“可是您的伤刚刚发作，医官绝不会赞同您现在行军！还有莱戈拉斯殿下……”费伦一通着急的说，但提到莱戈拉斯不禁语塞。瑟兰迪尔微垂下眼眸，他自然明白费伦想说什么。过一刻他回转视线看向自己的传令官，眼中的复杂情绪已收敛殆尽。“我的伤和莱戈拉斯没关系。你去让医官备药吧，我会每日服用。”“可是……”“行了费伦，”瑟兰迪尔轻声打断，说完起身，慢慢走到墙边的武器架前。费伦赶紧取一件锡灰的便袍为他披上，之后不再出声，只看着自己的主人——看他伸手抚过架上从来不曾蒙尘的长弓，摩挲一会儿之后才又摘下一旁的安加赫尔。银白的剑刃在烛火下反光，一瞬间映亮精灵王的眸心。“别守着我了，去吧。”瑟兰迪尔淡淡的吩咐。面对精灵王的背影传令官恭敬的低头，答应了一声“是”。
小镇入口的栈桥上，莱戈拉斯和卡洛芬德林并肩而立，凝望着长湖的夜色。当夜没有风，天空有许多星辰，乌蓝蓝显得高远而明亮。这满天的星星倒映在黑色的湖水里，也映着镇子里参差错落的屋顶。“这里真的能找到陶瑞尔？”莱戈拉斯担忧的说，“她会不会跟着矮人去了孤山呢？或者我们今早应该直接向人类借船往北方走。”一旁的卡洛芬德林赶紧反对：“这绝不行殿下！孤山太过危险，如果陶睿尔还在意陛下的话也不会跟着去，您更加不可以。”说完他惭愧的垂下头，“如果我没有失职，这些事大概都不会发生。”莱戈拉斯看向他，伸手握了握他的肩膀：“别自责，卡洛芬德林。我想你说得对，陶睿尔很可能就在镇子里，我们去找她。”
长湖镇深处，巴德的家中气氛压抑又紧张。当湖底传来猛烈震动时巴德便忧心忡忡的带着黑箭离开了家，家中留下三个儿女。女孩们都心神不宁的做着针线，唯一的男孩巴恩默不做声的磨着一把柴刀。奇力躺在床上歇息，他体内的毒才清除不久，身体还有些虚弱。早晨出发时索林拒绝让他同行，并命他的哥哥菲力留下来照看他。陶瑞尔则守在窗边，极目眺望着北方——在那儿奔流河从一个缺口流入长湖，孤山就在河水的源头。她知道巴德在担心什么——她的担心并不比巴德更少。她早已背上弓挎好短刀，严阵以待着。
不知过了多久，屋门外忽然传来一阵响动，巴德的长女急忙起身，“一定是爸爸回来了！”说着她急切的打开房门，然而门外却空无一人。这时屋面也传来响动，菲力与陶睿尔同时按住了腰间的武器，仰面朝头顶张望。“啊！”巴德的女儿忽然发出一声惊叫，巴恩握着柴刀冲上去，以门板将什么东西拼命挡向屋外。屋瓦也紧跟传来破碎的声响，连续数名半兽人直接捣碎瓦面跃入了房间当中！刹那刀斧亮出银光，陶睿尔与菲力立刻和敌人短兵相接，巴德狭小的家中爆发了一场激战。奇力也被惊醒，他赶紧从枕下抽出剑，将巴德的儿女们护在身后，与破门而入的半兽人缠斗。尽管陶睿尔三人都绝非泛泛之辈，一时间已杀死五六名对手，但还是渐渐敌不过越来越多的敌人。屋顶垮塌出一个大洞，不断有半兽人跳下来加入这恶斗。奇力重伤才愈已气喘吁吁，需要陶睿尔和菲力不时帮衬才能应付敌人。巴恩能帮上点忙，他继承了黑箭家族的勇猛与果敢，但毕竟只是少年，力气与身量都尚嫌不足。就在局势急转直下的时候，忽然一枚羽箭射中了偷袭陶睿尔的一名半兽人。陶睿尔回过头，见莱戈拉斯张弓半跪在窗沿上，正朝她眨眼。“殿下！”陶睿尔难抑激动的唤了一声，她实在意外对方会出现。“还有我！”又一名高大的精灵从房门处杀了进来，两剑便刺死了埋伏在门后的敌人。“卡洛芬德林！”陶睿尔终于大松口气。有了两名密林战士的加入，形势迅速好转起来，不久屋子里的半兽人被杀了个干净。这时屋外有敌人喊道：“索林不在这儿！”原先趴在屋顶的半兽人纷纷扭头跃下，朝着北面码头奔去。莱戈拉斯正杀到兴头上，哪里顾得着敌众我寡，立刻对卡洛芬德林和陶睿尔说：“敌人跑了，我们追！”说罢他便翻身跃下回廊追了上去，卡洛芬德林也提剑紧随。陶睿尔走到门边，忽然听奇力唤了自己一声。她脚步一滞，回过头望向矮人说：“危险并没有解除，你们要小心！”等奇力和菲力赶到门边，只捕捉到一个灵巧的身影翻跃过栏杆，不久便消失在建筑的灰影里。
从栈桥追逐到码头，三名精灵同埋伏拦截他们的半兽人展开了一场厮杀。可突然间，长湖的北边一阵闪光稍纵即逝。“龙炎！”经历过葛哥洛斯鏖战的卡洛芬德林失声叫出来。莱戈拉斯挥刀斩落一名敌人的头颅，赶紧也眺向远处——只见又一阵刺眼的光芒闪过，山丘的低处和湖的北边全都金光闪闪！发现这异象的显然并不止他们，镇子中心忽然钟声大作，有人喊叫“湖里流出黄金了”，而另一个声音则高喊“龙来了”和“弓箭手集合”——后者正是巴德。不久街上的人家纷纷打开了窗户，许多人匆匆忙忙往外跑，而背着弓的射手都朝着码头跑去。这时陶睿尔惊觉：“半兽人不见了！”莱戈拉斯抬头四顾，焦虑的咬咬牙，“更大的麻烦来了。”说话时一股恶臭的强风自北方席卷过来，湖水起了浪涛，一个巨大的阴影遮蔽了星空！
在人类的尖叫和嚎哭中，史矛革降临了。它振翼俯冲向码头，最勇敢的战士严阵以待在那里——强弓都张弦上箭，箭矢狠狠射向半空。史矛革显然在山里吃了矮人的苦头，现在非常愤怒。它毫不躲避人类的羽箭俯冲下来，尽管不会被普通武器所伤，但仍旧被密集的箭雨击打得身形不稳。恶龙两眼发亮，喉中发出一声咆哮，终于张嘴喷出了龙炎。在它第一次飞过的路径上，所有屋顶和梁柱都燃起了熊熊炽焰。不久它又再度转回来，尾巴一扫，就把镇长的大屋夷为平地。随着它一次又一次的俯冲，屋子一栋接一栋的陷入火海、在高温中崩塌。而恶龙依旧毫发无伤——人类的灰羽箭对它来说，只不过像恼人的蚊虫一般。
“人类对付不了史矛革！”卡洛芬德林说。莱戈拉斯却摇摇头，“你们看！”卡洛芬德林与陶瑞尔都循着他的目光望去，见镇子中心的瞭望塔上有人正快速的沿着楼梯攀爬——那是巴德。除了背着弓和箭筒，巴德的腰间还带着一支黑箭，他要去的塔顶是全镇的制高点。可不妙的是，刚刚不见了的那群半兽人也出现在瞭望塔下，接踵往上爬——他们显然忌惮着那支黑箭。不久巴德发现了敌人，返身摘下紫杉木大弓以普通羽箭还击。但半兽人数目众多，如潮涌般追撵上去。“我们得去帮帮巴德，他是黑箭家族的后裔！”莱戈拉斯说。“杀半兽人我再乐意不过！”卡洛芬德林与陶睿尔都点头同意。三名精灵于是快速穿越巷道奔向瞭望塔，接近敌人时三人翻上了屋顶，同时张开弓弦。与半兽人新一轮的恶斗开始了，不过战场换成了到处冒着火苗的屋顶与街巷。巴德在塔中的位置被半兽人追上了，一时厮杀得非常激烈。
莱戈拉斯将长弓往背后一收，也手脚并用的攀上瞭望塔。他没有走楼梯，而是沿着构架攀爬。精灵本就轻捷灵巧，情急之下莱戈拉斯的动作更是迅速异常，不久便一路刀弓并用的杀死了所有追踪巴德的半兽人，而巴德也干掉了和自己缠斗的敌人。巴德喘着气靠在栏杆上，见到莱戈拉斯的一刻意外又欣喜。“谢谢你！”巴德说。莱戈拉斯正要答话，忽然一声龙的怒吼让他们回过了头。从高处看低飞的史矛革令恐惧感加倍了，莱戈拉斯对巴德说：“它就要过来了，你抓紧时间！”巴德点点头，重新朝塔顶爬去。莱戈拉斯则守在原处，杀掉所有还敢登塔的敌人。
此刻局面已相当混乱。随着史矛革的肆意俯冲，火势很快燃遍了全岛。人们开始从城镇的四面八方跳入小船或者水中，武器被随意弃置。前一日还赞美着索林的人们，现在却痛苦的哀嚎悲泣，诅咒山下王的名号。镇长已经跳上了专属的大船，准备趁乱划走保全小命。不久之后，整座城镇都化做湖心的一团火焰。混乱中陶睿尔发现了巴德的儿子巴恩，她要巴恩去找两个姐姐，男孩却拒绝了她的劝告，反而一意孤行想要循着父亲的脚步爬上塔楼。陶睿尔急了，这时又有半兽人袭过来，她赶紧将巴恩护在身后并挥刺出短刀。可这是一名相当高大的半兽人，陶睿尔的刀只戳中他的腰腹，他一掌便将陶睿尔拍倒在地。巴恩看得呆住，陶睿尔擦掉唇角的血还要再上。但这之前，一杆渔民用的鱼枪猛然刺穿了敌人的咽喉！半兽人抓挠着脖子倒下，卡洛芬德林收回那杆鱼枪，露出略嫌弃的表情，“枪尖真钝啊。”陶睿尔轻轻吁口气，然而又有半兽人猛扑上来，立刻与她和卡洛芬德林斗作一团。
一旁水道里不久传来奇力的大喊，陶睿尔回过头，见奇力与菲力驾着一艘小船，船上还缩着巴德的一双女儿。陶睿尔再顾不得许多，一刀宰掉近身的半兽人，另一只手挟起巴恩便跃下小船，菲力及时拽住了像头小野牛一般的男孩。安顿好巴恩陶睿尔回到岸上，发现奇力也和她一道上了岸。“孩子们怎么办？”陶睿尔问。“我哥哥会带他们远离这片水域，”奇力回答说，同时摘下背负的弓箭，“陶睿尔，让我和你并肩作战！”女精灵看着他没有做声，只抿了抿唇。
就在塔下激烈混战的同时，巴德终于登上了塔顶，将仅有的一支黑箭上弦。半空中的史矛革也发现了他，故意在飞近瞭望塔时挥翅打折了一根塔柱。它显然并不想立刻弄死对手，和其他龙一样，它惯于折磨对手。一角支撑失稳，瞭望塔立刻发出可怕的吱嘎声摇摇欲坠。巴德跌倒又再爬起来，挣扎着稳住身形。突然间，一个黑影从夜色中飞到他肩膀上。巴德吃了一惊，并不知道对方是孤山的渡鸦之王，也是他先祖的好友。鸟儿毫不畏惧的靠近他耳边，说出了他能听懂的语言。“等等！等等！”黑鸟说，“当恶龙扭头飞回来的时候，注意它左胸缺少鳞片的部位！”巴德从小便相信祖父曾射中史矛革一箭，现在鸟儿的话更坚定了他的信念。他将弓弦拉满，直到耳际。恶龙果然又盘旋飞回，开始俯冲。当它靠近的时候，巴德低声对着弦上的箭说：“如果你真的来自矮人王的熔炉，那么请凝聚所有的力量，一发击中目标！”恶龙俯冲到最低点，当它翻转过来露出腹部时，胸口坚硬的鳞片反射着火光──唯有一处例外。大弓咻的一响，黑色长箭激射而出，直朝向恶龙毫无防护的左胸袭去！这支箭灌注了巴德强大的臂力和史矛革俯冲的力量，从箭尖直没至羽。史矛革发出了一声惊天动地的嘶吼声，往高空奋力一冲，最后转身，虚委地摔下来。
轰然一响，史矛革的身体砸中了瞭望塔，它临死的反扑都化为碎片和火焰。由于它的巨大重量，整个镇中心都沉了下去。湖水怒吼着灌涌进来，大量蒸气一股脑冒出，整个天际都陷入一片白烟中。长久的嘶嘶声过后，湖水卷动，一切终陷入了沉寂。