建熙十年，慕容恪病死，前秦、东晋均欲乘机图之。前秦因王公作乱，无暇外顾。而东晋大司马桓温则于太和四年四月亲率步骑5万部队开始北伐前燕
桓温先派建威将军檀玄进攻湖陆(今山东鱼台东南)，克之，俘燕宁东将军慕容忠。前燕帝慕容暐任命下邳王慕容厉为征讨大都督，统率步骑2万人和晋军战于黄墟(今河南开封东)，燕军大败，慕容厉单骑逃回，燕高平太守徐翻举郡降晋。晋军前锋邓遐和朱序又在林渚(今河南新郑东北)打败燕将傅颜。慕容暐又派乐安王慕容臧统率诸军抵抗，慕容臧深感不敌。于是，派散骑常侍李凤去前秦求援。七月，桓温进驻武阳(今山东莘县东南)，前燕旧将、故兖州刺史孙元率宗族起兵响应，桓温到达枋头。
燕国危难之时，一个风雨交加的晚上，邺城中百姓传言，望见一团红光射入皇宫，是福是祸，众口难测……
前燕君主慕容暐又令吴王慕容垂及年仅十岁的慕容冲率军抵抗……（未完待续）